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Privatsekretariat

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Privatsekretariat

Ein Privatsekretär ist praktisch: Er bearbeitet für seinen Auftraggeber all jene Briefe und Dokumente, um die sich dieser nicht selber kümmern möchte – Behördenpost, Versicherungsbriefe, Unterlagen zusammenstellen für die Steuererklärung; alles offizielle, wichtige, aber leider auch lästige Vorgänge.

Dem Internet sei Dank ist ein solcher Service nun für jeden bezahlbar: Eine digitale Infrastruktur, eigens entwickelt für die Finanzloge, archiviert alle Korrespondenz als Scan – natürlich hochwertig verschlüsselt. Deshalb können wir einen großen Teil unserer Dienstleistung von unserer Zentrale aus erbringen und somit viele Mandanten betreuen. Dadurch sinkt der Preis pro Kunde, das Sekretariat wird für jeden bezahlbar.

Zu unserem Basispaket gehören ein erstes Gespräch, die Überprüfung und digitale Erfassung Ihrer gesammelten Unterlagen und die Erstellung einer auf Sie abgestimmten, individuellen Organisations- und Ablagestruktur – so finden Sie alles genau dann, wenn Sie es benötigen. Danach kümmern wir uns in regelmäßigen Abständen um Ihre laufende Korrespondenz und erstellen für Sie ein individuelles Anlage- sowie Versicherungskonzept auf Basis der erfassten Unterlagen.

Drei übliche Beispielpakete finden Sie hier: Das Basis-Paket, das Avantgarde-Paket und das Premium-Paket. Sollten diese Pakete Ihren Bedarf nicht ganz genau treffen, erstellen wir auch gerne ein individuelles Angebot für Sie.

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